1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一秘密人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探访14年前圣南孤儿院大火所掩藏的神秘，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日自己、北洋军阀等多方权力都介入这场迷局打开角斗。 廖盛辉的解谜之路艰巨重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题渐渐解开，日自己和国民党的罪过目标露出无遗，可真相却让廖盛辉难以蒙受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属差别阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失利。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚忍的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场。
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