该剧根据李正明的同名小说改编，以朝鲜宫廷艺术工作室绘画部为背景，讲述了朝鲜时期天才画家申润福的故事。 朝鲜正祖时期，在王宫画室的客厅里发现了一幅描绘女性的越歌卷轴。 金弘道教授查明，犯人正是宫廷画家沉汉平的儿子沉允福（文根英饰）。 虽然对自己的才华和才华感到惊讶，但润福不可避免地面临着被绘画系开除的命运。 幸运的是，他得到了亦师亦友的金弘道（朴信阳 饰）的赏识和保护。 几经周折，他成为绘画部的正式画家。 后来，两人受国王委托，追查十年前的连环杀人案。 而10年前，沉润福的父母被无辜杀害，他被沉汉平收为养子。 允福爱上了汉阳最美丽的艺妓贞香（文彩元饰），却被迫嫁给商人金兆允为妾。 与此同时，弘道发现自己对同样是男人的申润福产生了特殊的感情。 随着剧情的展开，多年前的凶杀案线索逐渐浮出水面，申润福的秘密也逐渐被揭开……
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