1948年，国共斗争进入白热化阶段。 虽然世界大势已初见端倪，但也正处于极其危险、容不得半点闪失的关键时刻。 九月的一天，一名中共地下党员在上海被捕并叛变。 为了保护自己，他打算向上海国民政府第八中央情报局局长谭钟书（林永健饰）提供重要卧底。 此举无疑关系到我们党革命的成败。 谭此前曾与我方传奇特工赛勒有过多次战斗。 这一次他胜券在握，但一系列的变化却让他认识到了敌我泥潭的危险性。 与此同时，为了防止毒品大亨庄文清手中的毒品落入解放军手中，谭通过儿子头目段海平（卢建民饰）实施摩西计划； 野心勃勃的八局行动局长李博涵在疯狂追查卧底的过程中，共产党将矛头指向了谈的总务处处长刘新杰（吴秀波饰）。 最值得信赖。 你来我往，明枪暗箭，最危险的棋局正在黎明前悄然展开……
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