1930年代末，中国古老的土地被日本帝国主义的铁蹄蹂躏。柳林镇位于河北省中部，原本是一个热闹祥和的地方。随着日军小岛群进入柳林镇，取而代之的是杀戮和死亡。屠夫庄继宗（于震饰）居住的庄家营村惨遭血腥屠杀，村里除他外100多人丧生。悲痛欲绝的壮族发誓要为村民报仇，不留下一个恶魔。期间，他结识了杂耍大师李占奎（马少华饰）。两人同仇敌忾，展开了对汉奸和日本鬼子的追捕，同时积极营救被日本人残害的黎巴嫩人民。随着名气的上升，日本人也将这两个人视为眼中钉，急于摆脱他们。遇见革命队伍后，庄继宗和李占奎的举动，有了更深刻的意义……
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