七十多岁的国民诗人李诗瑶（朴海日饰）隐居在偏僻的别墅里，日常生活全部由弟子许志友（金无野饰）管理。作为文坛新秀，许志友即将推出自己的第一部小说。恩娇（金高恩饰）的无意闯入，打破了李诗瑶和弟子们平静的生活。恩娇年轻、美丽、天真、莫名。李诗瑶的身上，似乎又恢复了一点往日的青春活力。看到自己崇拜的老师居然和一个十七岁的女学生纠缠在一起，地位逐渐下降，许纸有些难以接受，但更多的是嫉妒。李世尧以恩娇为主角写了一篇短篇小说，被许志友发现并以自己的名义出版。没想到，这款淫秽产品获得了当年的文学奖。李诗瑶大怒，与许志友发生了激烈的争吵。原来许志友从来不写小说，他只是李诗瑶的影子作家。这一点，正好被刚刚进行中的恩娇完全看出来了。恩娇也看了小说，误会许志友对她有兴趣，但这个小小的误会，却给三人错综复杂的关系带来了毁灭性的结局。
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