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在Newstead大公司的支持下,生物科学家CliffNicoli和女友ElsaCastor进行了基因重组实验,并取得了初步进展。然而,由于资金和舆论等原因,纽斯特德德国高管决定停止对其现有研究的支持。不愿半途而废的克里夫和艾莎偷偷开启了实验。他们对基因进行了优化重组,并混合了艾莎的部分基因,最终诞生了一个长相奇特的雌性怪物。秉承科学家的道德和良知,克里夫坚持杀死怪物,而艾尔莎则全力保护它,并将其命名为卓然。卓伦飞速成长,最终成为了一个有着独特美貌的女孩。在这个过程中,克里夫和艾莎越陷越深。