1935年，陕北高原卧牛镇人民遭受地主和国民党的双重迫害。 愤怒的农民奋起反抗，并秘密组织了自己的红卫兵队伍，等待配合红军的进攻。 村里红军派来的工作人员，被白军邱首领何田关瑞堂追杀。 放羊男孩程宝娃和白秀兰保护红军战士老李。 白军抢走了程宝娃的羊，张瑞堂想要射杀程宝娃。 白秀兰的父亲白海旺来收张瑞堂的羊，他拿出了女儿最喜欢的手链。 党支部马三宝组织老乡捐款，补偿张瑞堂更换程宝的孩子。 程宝娃获救后加入了革命队伍。 张瑞堂又想出了一个新的幻术。 他要把程宝娃的干妹妹白秀兰送给邱队长，以讨好他。 老李带队营救秀兰。 陕北红军和刘志丹领导的游击队向窝牛镇发起进攻。 马三宝带领红卫兵配合红军、游击队，打败了驻守该镇的白军。 张瑞堂被杀。 窝牛镇农民翻身，开始耕耘自己的处境。 程宝娃和白秀兰结婚后，双双投奔红军。
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