在上帝创造人类之前，上帝和天使一起生活在天上。 当天使们看到上帝多么爱他最新的创造物：人类时。 一些天使开始心生嫉妒，于是在路西法的带领下，反抗上帝，堕落到了人间，被称为“堕落天使”。 他们煽动人类违法，因为罪恶越深，他们获得的力量就越大，他们的最终计划就是消灭人类。 于是上帝派遣了善良的天使来到世间来帮助人类。 拉斐尔原本是堕落天使的一员，却意外爱上了一位人类女孩。 人与神谈恋爱是绝对的禁忌，最终会堕入无尽的地狱深渊。 他该如何选择呢？
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