乾隆年间，方世玉与父亲方德护送丝绸到杭州参加集会。 杭州土豪雷善军在乡村横行。 集会上，他看中了从崖城来杭州表演的邱家父女。 为了强奸邱家的女儿秋明，雷虎杀死了邱父，路上见不平的方世玉出面阻止，导致他死亡。 雷虎的妻子李小欢得知消息后，率领其他人前来报仇。 方世玉寡不敌众，跌入悬崖。 为了不给方家增加负担，他和秋明改名换姓，暂时留在崖城服装店。 然而，他们在崖城的生活并不平静。 以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死。 不仅到处欺凌、霸占市场，还与常年盘踞崖城的张金红为首的歹徒勾结，给崖城人民造成了极大的伤害。 方世玉与秋明相爱，并与秋明联手，将段五的保安队和他的团队打得落花流水。 与此同时，他被人民推荐为新任保安队长，并计划与张金红对抗……
动作片