万圣节之夜，保姆莎拉（凯蒂·马奎尔 Katie Maguire 饰）被一户人家雇来照顾孩子蒂亚（西德尼·弗雷霍弗 Sydney Freihofer 饰）和蒂米（科尔·马修森 Cole Mathewson 饰），而男女主人则外出度假。 。 调皮叛逆的提米突然发现了一盘不知名的录像带。 无法抗拒两个孩子的纠缠，莎拉将录像带放入播放器中。 该录像带包含三部恐怖短片，全部讲述了年轻女孩被可怕的小丑纠缠、折磨和监禁的故事。 第一个故事播放完后，莎拉催促孩子们去睡觉，而她则独自欣赏短片的其余部分。 夜深人静，一切都寂静无声。 当莎拉沉浸在血腥恐怖的剧情中时，她并没有意识到故事中的小丑已经悄然来到了他们身边，恐怖和死亡已经触手可及……
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