抗战时期，地下工作者傅敬年（孙红雷 饰）有着双重间谍的身份。 他和搭档“影”（徐静蕾饰）原本打算最后一次合作，但随着“慧生”（黄磊饰）的接触，傅敬年成了老板纪曾恩（ 中央统一委员会头号特务被抓获，两人面临巨大威胁。 危急关头，影子牺牲自己救出了傅敬年。 被影子收养的养妹宁黛（桂纶镁饰）看到了。 随着深入的接触和一系列的纠葛，宁黛和傅敬年宿命般地相爱了，但好景不长，国仇家恨再次将两人分开。 抗战结束后，季夫人（蔡少芬饰）向傅敬年介绍了好姐妹陆秋怡（蒋勤勤饰）。 就在这时，宁哉再次出现。 双重身份、国共两党的纠葛，让傅敬年无法面对近在眼前的爱情。 内战愈演愈烈，他该何去何从？ 本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事跨越70年。 结合谍战和爱情元素，演绎地下工作者与舞蹈教授之间的爱情。
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