民国某年蚕花时节，江南运河边的双河镇迎来了一年一度的蚕花大会。 蚕花会是双河镇经营上海天蟾宫的吕四斥巨资举办，目的是振兴南京，发掘南京武术弟子。 蚕花大会每年都会吸引各界剧团前来参加。 舞台上的真功夫不仅满足了双河镇各个年龄段的剧迷，也让蚕花会的投资人吕四名噪大运河两岸。 。 然而，在往年举行的蚕花大会上，齐家阶级的顶梁柱玉蝴蝶却在流经双河镇的运河中神秘死亡。 来自北京的武术学生鞠绍声曾在上海与《玉蝴蝶》合作。 玉蝴蝶的死，让鞠绍生决定去双河镇的浑水里泡一泡。 当居绍声借口治疗背伤出现在双河镇时，每年参加蚕花大会的齐家班和花家班先后停靠在双河镇码头。 没有了玉蝶，齐家班日渐衰落。 班长齐老板只好带着饰演武术生的李云来去拜访花家班的班长花二郎，恳求花二郎放弃一些戏份。 已故的玉蝶是花二郎的师兄。 花二郎齐老板送来的钱，并没有收回已经出鞘的“剑”。 花次郎那双高贵的手不是……
