1905年，科举废除，吴世泽满心失望，烧毁了所有著作和论文。 偶然相遇的曹云婵救下了重病卧床的吴世泽。 危难之际，吴世泽接受了胡氏墨庄的全部损失，向被胡家解除婚约的曹云婵求婚，两人完婚。 武昌起义改变了曹、吴两家的处境。 北洋军阀连年征战，宣城纸产量日渐下降。 随着抗战的爆发，在宣城发挥重要作用的曹、吴、胡、王、诸葛家族的命运再次牢牢地联系在一起。 吴家大公子吴顺仁和王家大公子王斌走上了两条不同的道路。 顺仁加入了地下党，王斌加入了国民党，两人最终枪口相向。 胡亦舒沦为日本走狗，陷害好友。 抗战胜利前夕，曹云鹤为了掩护吴世泽，与日军上校同归于尽，展现了民族气节。 解放战争时期，顺仁参加了人民解放军的南征北战，做出了突出贡献。
