1937年，国共合作，国民党国防委员会迫于国内外压力同意释放中共政治犯。 八路军某部队副连长苟奎奉命率部前往山西运城迎接被释放的九名地下党同志。 由于战事加剧，苟奎所在的八路军师提前出发前往平型关，苟奎只好率领老弱病残队伍一路北上寻找 军队。 不为大家所知的是，这支队伍中的一名地下党领导同志曾潜伏在河南许昌的中统署，并可能与目前潜伏在延安的中统署高级特工有过接触。 。 为了保护特务人员的安全，中央司令部派出专案组一路追击。 苟奎带领八路军战士和地下党同志多次精彩配合化险为夷，但事情的发展却变得更加诡异。
