张陵再次遇见了菲菲，两人假装不认识。 铁郎是明月洞的修士，性格耿直，张陵提出与他联手，参加神水老祖主办的第二场试炼。 审判在太虚幻境中进行。 参赛者手持令牌，需要逃离战神蚩尤的追击，同时从其他参赛者手中赢得令牌，才能通关。 联盟首领发现了张陵背上的烟伞，认出他是五山废弟子张大顺的儿子。 神仙和神火提出取消他的资格。 他们练习辟邪，青衣阻碍了他。 太乙决定让他继续。 巨雄、龙影儿、幽不凡三人联手攻击蚩尤。 张陵等人逃往府中。 逍遥门的萧千纯用本命法宝巨灵金钟封印了府邸，挡下了蚩尤的攻击。 然而，为了抢夺令牌，府内的参赛者分裂成了以昆仑、汉三兄弟为首的两派，陷入了内战。
