港口城市江州，北城分局刑侦大队副大队长王若男与便衣警察邱天联手侦破此案，却发现案件的幕后黑手是黑势力大哥刘东。 江州人，涉嫌贩卖毒品。 为了侦破案件，已经重回队伍的邱天继续独自卧底，决心消灭刘东集团。 这种行为必须严格保密。 王软安成了邱天唯一的联系人。 邱天在刘东的组织中卧底。 经历质疑后，他凭借自己的勇敢和机智，获得了刘东的信任，成为组织中的重要成员。 秋天奉命营救受到刘东威胁并查出警察身份的前女友李菲菲（李菲菲饰）和她的现任丈夫、医药企业家周志国。 秋天本来有机会加入毒品交易，但随后警方的两次抓捕却因内外因素的破坏，秋天险些暴露。 这时，刘东背后的神秘供应商浮出水面。 为了寻找毒源，邱天违背王若男的指示，与刘东潜逃。 丘天采取了游戏般的行为，却得到了惊人的事实：原来周志国才是真正的幕后黑手。 面对这起与境外勾结制售毒品的重大毒品犯罪，邱天和王软安终于在江州斩断了犯罪源头。
