大家都知道，怡华宫主瑶月（虞丽饰）美貌无情，但侍女月奴（萧蔷饰）却要挑战她的底线。她本以为和江枫（陈俊生饰）私奔最惨的就是死，没想到两个刚出生的孩子的未来，比死还要悲惨。瑶月取了其中一个，取名为花无缺（苏有朋饰），另一个留给江枫的结拜兄弟燕南天（林瑞阳饰），名扬天下。在爱的情况下，他们成为敌人，互相蚕食。燕南天这才发现，自己义兄的死，竟是被人陷害。他一怒之下，一路追到了反派山谷，却被失去隐藏武功的反派抓住。恶人收养了燕南天带来的宝宝，取名为小鱼儿（林志颖饰）。二十年后，小鱼儿离开了恶人谷，进入了险恶的江湖。爱上温柔可爱的铁心兰（陈德容饰）后，结识了泼辣的张静（李启宏饰）。他也变成了一个武功高强的英俊青年。他离开仪华宫只有一个办法，那就是杀了小鱼儿。
