新中国创造以后，对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程，毛主席（古月饰）告诉罗瑞卿（邸国强饰），改造过程要有强制改造到自觉改造。朝鲜搏斗暴发的消息传来，战犯处置所内引起不小振动，不少犯人窃以为第三次世界大战要暴发，内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所判断，被俘前做过装备部主任的杨伯涛（陈申生饰）对美械装备很领会，积极进言，想帮志愿军，此举得到杜聿明（郭法曾饰）的支持。管理人员抓住战犯上进心理，从生活上、思想上真正关怀他们，个别人交待了往日隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵，认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦......本片根据长篇小说改编。
