新中国创造以后,对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程,毛主席(古月饰)告诉罗瑞卿(邸国强饰),改造过程要有强制改造到自觉改造。朝鲜搏斗暴发的消息传来,战犯处置所内引起不小振动,不少犯人窃以为第三次世界大战要暴发,内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所判断,被俘前做过装备部主任的杨伯涛(陈申生饰)对美械装备很领会,积极进言,想帮志愿军,此举得到杜聿明(郭法曾饰)的支持。管理人员抓住战犯上进心理,从生活上、思想上真正关怀他们,个别人交待了往日隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵,认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦......本片根据长篇小说改编。
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