贤俊(李秉宪饰)和始宇(郑俊浩饰)是NSS(国家安全局)的重要人员。 他们都爱上了七里的老板承熙(金泰熙饰),但后者却爱上了贤俊。 白山副所长派人去营救这位科学家,这位科学家生前将一个U盘托付给了贤俊。 白山秘派仙君刺杀朝鲜二号人物。 贤君完成了使命,却被沉默了。 思雨出于兄弟之情,放走了贤君。 后者在准备与承熙一起散步时遭遇爆炸。 贤俊漂泊在日本,与跟踪自己的朝鲜特工善花(金素妍饰)算清了过去,并进退。 死里逃生的承熙坚信贤俊还活着,多次违反调查规则。 贤君在日本被追杀,导致救命恩人和家人惨死。 绝望之下,贤俊叛逃到朝鲜,并与恐怖组织一起袭击了国家安全局总部。 他遇到了渴望他的承熙,但仍然认不出他。 贤君终于解开了U盘之谜。 原来,白山是他的杀父仇人,而其背后隐藏着一个神秘组织——IRIS。 朝韩高层会谈期间,警卫队长密谋制造恐怖爆炸事件。 在追击过程中,承熙被恐怖分子生擒,而他的爱人竟然将他视为敌人。 迎接他们的,是更加残酷的阴谋……本片是KBS投资200亿韩元打造的首部谍战巨作,屡屡刷新收视纪录。