抗日战争时期，一批八路军部队来到沂蒙山区的要塞村马木池。 与他们一起的还有国际友人捐赠的奶牛。 常年生活在山里的村民们从来没有见过那种黑白相间、奶量大的牛，他们感到很惊讶。 很快，日军船尻部队逼近，八路军面临溃败的危险。 离开前，牛被委托给村民饲养。 贫穷胆怯的村民担心牛带来灾难，就通过抽红豆来选拔养牛人。 小寡妇九儿（闫妮饰）帮牛儿（黄渤饰）抽签，最后牛儿成了农民。 这个倒霉的“幸运儿”。 经过一场残酷血腥的扫荡，村民全部被杀，只有牛二和黛牛成为幸存者。 还没等他们喘口气，又有一支日军经过，将伤员留在这里。 从那天起，肩负着保护奶牛重任的牛二就竭尽全力与日军、土匪、江湖医生以及形形色色的人打交道，而他的顽固伙伴也让他头疼不已……
