1936年，红军长征沿金沙江经过藏区。 国民党与土豪邱万里勾结，企图阻止红军渡过长江北上。 邱万里让同伙冒充红军，绑架了土司桑格的独生女朱玛，并怂恿土司。 与红军的关系 红军反对党的民族政策，营救朱玛，渡过金沙江，到达藏区边境。 仇由率先冲进西藏。 他声称朱玛已被红军杀害，并为土司提供弹药和武器，以对抗红军。 为了揭穿敌人的谣言，红军指导员金明带了一个小队送朱马回家。 但奉命向酋长传递消息的士兵却遭到了敌人的屠杀。 关键时刻，金明冒险上山与土司谈判。 酋长半信半疑，派心腹下山去探听到底是真是假。 不料，使者再次遭到仇万里的暗算。 他受伤了，到红军驻地说明情况。 在仇万里的怂恿下，土司准备屠杀金明作为人质。 朱马随红军赶到，将敌人暴露给土司。 邱万里仓皇逃窜，坠入金沙江身亡。 红军清理道路继续北进。 影片讲述了红军长征途经藏区时受阻的过程。 在困难时刻，红军指战员坚决执行党的国策，说服和感染了土司，挫败了国民党革命派的阴谋。 从而打通道路，继续向北。 影片用丰富的散文描绘了金明等红军指战员临危不惧、维护大局的英雄形象……
