年轻教授他们首先发现了自己的超能力，并与其他几个变种人一起在中央情报局工作。 引发埃里克超能力的纳粹战争贩子肖（凯维·巴科 饰）不断试图挑起核战争，并想方设法挑起美国和苏联之间的冲突。 艾里克和查尔斯继续与肖的变种人作斗争，共同努力阻止肖的阴谋。 肖煽动苏联引发古巴导弹危机。 查尔斯和艾瑞克得知消息后，在海湾与肖的变种人展开了决斗。 最终，Xiao被Charles和Eric淘汰。 然而在此过程中，埃里克逐渐受到肖政见的影响，并与查尔斯产生了裂痕。 通过这场海湾之战，埃里克和查尔斯最终决裂，一方变成了教授……
