在遥远的黑暗中世纪，科维诺斯的后裔一分为二。 在维克多（比尔·奈伊 Bill Nighy 饰）的带领下，吸血鬼们独自统治世界。 庞大的吸血鬼军团压制着传染性极强、无法进化成成年的暴狼。 直到有一天，一个神奇的生命诞生了，改变了两个家庭的命运。 一只母狼生下了具有人类外表的狼人卢西恩（迈克尔·谢饰）。 维克多看到了狼人强大的力量，于是他大量繁殖，收养了狼人作为奴隶，为吸血鬼服务。 奴隶的苦难永远不会结束，而在这个过程中，吕西安不顾公众的反对，偷偷爱上了维托的女儿索尼娅（罗亚·米塔饰）。 渴望自由的路西恩终于成功挣脱了维托对自己的禁锢，狼人和吸血鬼之间数百年的战争开始了……
