辛亥年间，日本强迫袁世凯（英若诚饰）签署叛国《二十一条》。 袁世凯不顾同胞反对，投降并签订了契约。 由此引发全国抗日思潮，袁世凯派兵血腥镇压。 云南起义领袖蔡锷（王心刚 饰）看到袁世凯的叛逆行为，准备结束反袁起义。 名妓小凤仙（张宇饰）爱惜蔡锷的名声，却永远走不进蔡锷的心里。 一首《高山流水》的钢琴曲，终于道出了自己悲惨的身世和除贼的愿望，两人相认为知音。 起义前夕，小凤仙为保护蔡锷不幸入狱。蔡锷在云南打响了反袁第一枪，各省联手联手。 盗国贼袁世凯郁郁而终。 随着与袁护国的战争结束，辛苦劳作的蔡锷也死在了异乡。 正在弹琴的小凤仙看着突然断掉的琴弦，忽然意识到了什么……
