失败书生王生（郑少秋 饰）与妻子结婚多年，无事生非。 有一天，他从城里赶回家时，遇到了一位美丽的少妇尤凤（王祖贤饰）。 冯声称自己出身贫寒，被迫嫁入豪门为妾。 她受到皇室的虐待，所以拼命逃跑。 王忠义帮助了她，愿意让冯暂时住在他家里。 当晚，王某想与冯某发生性关系，但天亮突然出现，冯某以身体不适为由拒绝了王某的要求。 第二天，王进城去买胭脂和水粉。 他本想送冯一件礼物来讨好他，却遇到了玉清道人（刘洵饰）。 后者指责王某恶行，王某充耳不闻。 王回到家，违背妻子陈的指示，纳冯为妾。 正当冯氏脱衣洗澡时，陈竟从窗外偷看，看到冯氏脱下脸庞，涂上胭脂。 她吓得晕了过去。 王莲跑向雨晴。 玉清讲佛法，请人除魔，拂去一粒灰尘给大王，请大王把它挂在卧室门外。 不料，凤却潜入房间，向国王讲述了前世的惨痛经历……。
