小男孩汤姆（瑞恩·伯克 Ryan Burke 饰）庆祝生日。 他的朋友们前来祝贺，他的母亲特地请来了坏小丑演员理查德·格林多尔（罗斯·诺布尔饰）为大家表演。 然而，绰号“缝合怪”的小丑表现却十分糟糕，不断受到朋友们的嘲讽和嘲笑，甚至因为孩子们的恶作剧而惨死。 六年后，仍被当年噩梦困扰的汤姆（汤米·奈特 Tommy Knight 饰）迎来了新的生日。 聚会当天，新老朋友都到齐了，小丑理查德当然也没有缺席。 据说，如果一个小丑在表演完成之前就去世了，他的灵魂将永远无法安息。 夜幕降临，汤姆再次经历了充满血浆的生日和诞生……
