剿匪组警察局长飞沙（林雪饰）不小心丢失了手枪。 这件事并非小事。 如果手枪被歹徒用来作案，飞沙就惨了。 PTU（机动警察部队）警官何文展（任达华饰）出于忠诚，答应在天亮前找到手枪，并带领几名手下展开追枪行动。 另一方面，也有复杂的情况：警官Kat（邵美琪饰）遵守纪律，坚持将此事向上级报告处理； 而当晚，刑事调查局张女士（黄卓玲饰）涉嫌接手一起黑社会杀人案。 飞侠与黑社会有牵连，导致与PTU产生意见分歧。 人与部门之间的冲突、斗争、斗争在夜色中慢慢展开。 而第二天一早，公布的事实却从未出乎他们的意料……
