1930年代初，日本帝国主义侵略我国东北三省。 在一个寒冷的冬日，以汉奸地主高世家为首的日本鬼子血洗了黄旗屯。 为了报国仇家恨，猎户关云天奋起与同伴建立了腰带。 军队，誓与日本侵略者和汉奸到底！ 高氏世子高宇辰对关云天的未婚妻二兰子觊觎已久。 关云天进山后，高宇辰趁机百般纠缠二兰子。 一日，二兰子故意引着高宇辰进山，被关云天的伏兵劫为人质，向高家索要粮食、马匹和枪支。 为了保住儿子的性命，高士一家只好答应了条件。 从此，关云天被人们誉为“关东英雄”，威武八方。 一天晚上，关云天独自闯入吉顺府，探望正在参加父亲葬礼的二兰子。 不幸的是，他被高宇辰抓住，并遭到日本人的酷刑。 危急关云天拼命奋力夺取刀，与二兰子一起逃离高家大院。 途中，关云天被追兵击中，马背着他进了山。 二兰子摇摇晃晃地回到家，却又撞到了高宇辰。 看着关云天手里那件弹痕累累的皮衣，二兰子绝望了。 为了肚子里的关家，她受尽屈辱，违心嫁给了高宇辰。 事实上，关云天并没有死。 在芒砀山被绿林英雄渡江龙所救。 关云天将军伤愈后，率部上芒砀山。 元宵节期间，日军包围了芒砀山。 龙渡江在突围中受了重伤。 他把所有的军队都交给了关云天，自己也出家了。 关云天为了冲出重围付出了巨大的代价，但是……
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