引起世间一系列纷争的倚天剑和屠龙刀最终被明教教主庄无忌（尔冬升饰）接管，而九阴九阳两本秘籍则交给了周氏。 分别是芷若和张无忌。 朱元璋即位称帝后不久，宋庆书（万子良 饰）凭借高超的武功和易容术入宫为国师，并想方设法得到几件武林瑰宝。 宋青书设计杀死周芷若以获得它。 张无忌回国探望蒙古第一高手铁真将军（狄龙饰）时，遇到了命人报复蒙古边民指责明教的宋青书。 张无忌为救蒙古公主（钟楚红饰），不得不隐藏身份。 三人在混乱中落入了天山的一个秘密山洞之中。 宋青书先后获得倚天屠龙和九阴九阳，功力大增，无人可敌。 张无忌与铁真战败后，在秘洞中习得天柱九式。 两人带领宋青书前往天山炫耀……本片根据金庸小说改编。
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