哲夫（涩川清彦 饰）自称是独立电影导演，但实际上出道这么多年，只拍过一部成功的电影。 平日里，他仗着自己导演的身份，勾引那些想出名的女演员，用吃喝欺骗她们。 他当导演的初衷早已淹没在声色的颓废生活中。 某日，哲男对一位名叫小南（冈野麻也饰）的新人女演员进行了口述。 这个看似害羞保守的女孩在训练中展现出了惊人的演技。 和往常一样，哲男想要退订小南，却遭到后者的强烈拒绝。 此后，小南离开哲夫，加入了著名商业电影导演的行列，一举成名。 受到小南的影响，哲夫决定全力以赴拍一部好电影来证明自己。 一直暗恋铁男的副导演卫（细田佳彦 饰）为了帮助铁男实现梦想，卷入了黑社会的纷争。 。
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