《九十九》一位身强力壮的工匠在山里遭遇了一场突如其来的大雨。 他急忙在一座祠堂里休息，却不知道里面还有一个山洞。 他周围堆满了破损、废弃的雨伞和丝绸织物。 工匠们并没有害怕，拿出随身携带的针线，将这些充满悲伤和怨恨的旧物缝制起来。 《火镇》商人的女儿若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田精一 配音）是青梅竹马，相爱相杀。 然而，两个家庭背景截然不同的人却注定要在一起。 即将结婚的小若不小心点燃了蜡烛，但那一刻她突然放弃了灭火和呼救的打算。 《甘博》某山村被巨大的红色幽灵所困扰，村民们为了生存不得不牺牲自己的女儿。 村里最后的女孩（田村睦希 配音）在森林里遇见了可怕的白熊。 她说出了心里话，但白熊似乎听懂了，杀掉了红鬼的巢穴。 《告别武器》一群全副武装的士兵来到了这座早已成为废墟的城市。 他们高度戒备，做好了充分的战争准备，就是为了围捕一辆无人坦克。
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