沙利文是一位以喜剧闻名的好莱坞青年导演（乔尔·麦克雷饰）。 然而，他对现状并不满意，想让自己的下一部电影成为反映社会底层困境的严肃题材。 为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉，深入民间，但无论他如何尝试，最终还是回到了好莱坞。 后来，他遇到了一位事业失败的女演员（维罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车兜风，却被误认为是小偷，被送进了警察局。 出狱后，沙利文听从了女孩的建议，和她一起流浪。 这一次，他真的成了一个无家可归的人，吃剩菜，睡在收容所。 最后，当沙利文觉得自己已经有了足够的经验，想要离开收容所时，却被贪婪的无家可归者打昏了。 一个被火车压死的小偷被误认为是沙利文，大家都以为他死了。 与此同时，苏利文醒来后失去了记忆。 在混乱中，他打伤了一名工人，被判劳教六年。 在监狱里，他感受到笑声对他的重要性。 当他恢复记忆后，他逐渐意识到喜剧可以为穷人带来更多。 然而，沙利文遇到了一个问题，他没有……
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