圣诞前夕，罗科的妈妈就要生孩子了。小罗科越发感到自己会被遗忘，会失去惜日家庭宠儿的地位。为此，他十分苦恼。地狱里的魔王试图阻止耶稣的诞生。派了三个小鬼去完成这项任务。小鬼们看上了小罗科。它们施加魔法谜惑了罗科。在天使的帮助下，小罗科终于明白了幸福是不会被夺走的。圣诞的钟声响了，小弗朗切斯科诞生了，所有的人都沉浸在幸福之中。
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高濑右光,铃木达央,平川大辅,渡边明乃,津田健次郎,家中宏,三森铃子,樱井孝宏,坂本真绫,山寺宏一,三石琴乃,伊藤静,野岛健儿,大原沙耶香,林原惠美,绪方惠美,宫村优子,石田彰,立木文彦,子安武人,长泽美树,川村万梨阿,高山南,山崎和佳奈,小山力也,日高法子,田中敦子,池田秀一,一城美由希,梁田清之,杉本优,松井菜樱子,远藤绫,井上和彦,福岛润,茅野爱衣,生天目仁美,高桥广树,能登麻美子,名塚佳织,长岛雄一,野泽雅子,悠木碧,岛本须美,桧山修之,柚木凉香,小林由美子,兴梠里美,真柴摩利,大塚芳忠,大塚明夫