商纣王被狐妖妲己迷惑，导致妖孽横行，百姓苦不堪言。 元始天尊随后炼化了混灵珠，帮助周氏战胜了周氏。 弟子太乙石人协助胡灵珠转世到李府，转世为人，名叫哪吒。 哪吒十七岁时，因亲眼目睹李靖捉妖，愤怒地与父亲分离。 他的母亲尹夫人意外死于妖怪之手，这让他绝望。 哪吒为拯救陈塘关百姓而牺牲自己。 然而，邪恶的申公豹却让哪吒重生为魔，并与亲人断绝关系。 在他的指导下，培养了陈塘关的百姓。 祭天之夜，三界之门开启，妲己用李靖和孩子祭天。 与父亲战斗的哪吒终于明白，父亲为了让他复活，用爱封印了自己的生命，保护哪吒保留了前世的记忆，肉身不朽。 。 哪吒顿悟了，觉醒了。 申公豹无法抵挡正义和爱情的力量，最终被哪吒击败。
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