野心勃勃的魏文帝曹丕（李晨饰）在四十岁时突然去世。儿子曹睿（刘欢饰）即位，却因母亲甄宓而对父亲和郭太后（唐艺昕饰）心生怨恨。朝廷之上，曹真、曹休作为独立重臣，极力抛弃奉命回京的司马懿（吴秀波饰），以壮大宗族势力。在魏国之外，孙权阳跟随殷朝，将目光投向了长江以东。蜀汉在丞相诸葛亮（王洛庸饰）的主持下，有条不紊地推进北伐。在这个过程中，习惯隐忍的司马懿积蓄了力量，逐渐在寺庙之争中占据了主动。他的两个儿子司马师（肖顺耀饰）和司马昭（谭健慈饰）成为他完全信任的得力助手。他灭了魏明帝和诸葛亮。他渴望从别人手中的剑变成持剑者，但他似乎始终无法逃脱命运的追捕。在他的黄金时代，司马懿是否意识到自己已经离自己的初心很远了……

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