民国时期，天海城，催眠师云集的图腾殿，天才催眠师孔牧被诬陷，被指控欺骗师父和祖宗。被师兄孟海追杀。含泪告别未婚妻夏烨，利用自我催眠制造假死逃脱追捕。我不希望天海城发生一连串离奇的谋杀案，气球小丑绑架富家子弟；基于喜悦、愤怒、悲伤和对谋杀的恐惧的药物对催眠师的连环谋杀；派拉蒙顶级品牌深陷色情照片和日本王子的陌生死亡案；油画中的怪物复活杀人案。每一个案例都离不开催眠。女捕手宋毅、护国军将领李正阳、古怪的催眠师欧阳锋，相继被孔牧招募。众人开始暗暗调查这起诡异事件的背后原因。幕后策划者竟然是来自日本的邪恶催眠组织。这与孔牧的陌生背景有关，也牵扯到一段久远的过去。
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