罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）、雷切尔（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）和他们的女儿住在一起，但没有任何关系。 最终，瑞秋带领女儿搬回乔伊（马特·利饰）身边。 马特·勒布朗（马特·勒布朗饰），逐渐对乔伊产生了感情。 钱德勒（马修·派瑞饰）和莫妮卡（柯特妮·考克斯饰）想要一个孩子，但他们总是失败。 经过检查，他们发现两人都有精神问题，决定收养一个孩子。 。 菲比（丽莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）正在与迈克约会，但她总是面临着迈克不想结婚的问题。 乔伊带着查理和罗斯一起去巴巴多斯度假。 但因为两人没有任何共同点，最终还是分手了。 很快乔伊就得知瑞秋爱上了他。 查理决定他仍然爱罗斯。 乔伊看到罗斯和查理热烈地接吻，所以他改变了主意。 在雷切尔的房间里，两人开始接吻……
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