在夜深人静的时候，所有的声音都是寂静的。817工厂的厂区内出现了一个身体包裹得非常严实的神秘人影。他一步步走上办公楼，进入客厅，打开保险柜，拿出海军装备图纸拍照。原来，他是敌对势力指派的间谍。他窃取重要军事机密，会给我国国防建设造成巨大损失。工厂女工无意中瞥见了逃跑的间谍。侦察科长赵群（陈慧良饰）和年轻女侦探陈敏（张丽薇饰）接到报警后，第一时间赶往817工厂。仔细观察过程后，赵群确定这与八年前打算制造混乱的间谍AC有很大关系，所以必须在AC将蓝图发往国外之前，抓住老狐狸。与此同时，谍报机构命令小间谍（陈佩斯饰）伪装成华侨杨其昌与AC联系。功夫一分钟一分钟过去，善恶之战来到了最后一刻……
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