元末，英雄崛起，武林动荡。 世间有传言，得到屠龙剑和倚天剑的人，可以成为武林至高无上的宗师，统领整个国家，无人敢违抗。 一场突如其来的风波，引发了武林间对屠龙剑和倚天剑的争夺，并导致了几起婚姻和不好的关系。 武当派张翠山与天鹰派尹素素因屠龙剑相识并相恋。 最终，他们因为屠龙剑，被正人君子逼得自杀。 他们的儿子张无忌长大后，机缘巧合之下练就了无与伦比的武功，成为了明教教主。 张无忌对元朝公主赵敏、峨嵋派周芷若、表弟殷离和丫鬟小昭有着难以割舍的爱情。 然而，看似柔弱的周芷若，其实实力十足。 为了获得倚天剑和屠龙刀的神功，她不惜杀死殷离，陷害赵敏。 张无忌虽然看清了周芷若的真面目，但依然放不下她。 随后，张无忌化解了武林中的一切恩怨，辞去了掌门之位，与赵敏一起生活在蒙古。
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