异次元人亚波妄想侵占地球，制造了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽被称为第1号的导弹超兽贝劳克恩在日本福山市登场前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的货车驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中，但被艾斯·奥特曼所救。而艾斯竟然把自己的生命溶入了二人的身体中......
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