故事发生在遥远的远古时代，在那个人与怪物共处的世界，世界上从来没有和平。王生（方力深饰）是个普通的书生。在乱世，他胆小怯懦，一心只想读书，安居乐业。一天，一位名叫仙儿（周秀娜饰）的神秘女子不请自来，突然出现在王生面前。王生虽然不知道仙儿到底是什么东西，但还是被她身上散发出来的符咒给迷住了。被气息所吸引。自从仙儿出现后，离奇的命案就在城中频频发生。受害者都死了，因为他们的心脏被取出了。没有人知道这些失踪的心去了哪里。少女小翠（谭丽娜饰）暗恋王生。萧翠见他对仙儿着迷，心里很不舒服。偶尔，小翠也窥见了仙儿用法宝迷惑王生的秘诀。她心急如焚，决定亲自揭开仙儿的“画皮”。
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