在德国首都柏林，一场失败的军海军交易加剧了朝韩各方势力的对抗。 朝鲜大使李鹤洙（李璟英 饰）和间谍表宗成（河正宇 饰）发现另一位来自祖国的冷血间谍东明洙（柳承宇 饰）—— 流浪汉），出现在柏林。 政权更迭，让常年海上生活的他们心里充满了不祥的预感。 在此期间，宗盛不得不听从党的指示，监视妻子、大使私人翻译延正熙（全智贤饰）的行踪。 另一方面，在追求军火交易过程中遭遇挫折的韩国情报机关长康部长（韩石圭饰）不甘失败，继续追查正盛的踪迹。 大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来柏林的真实目的。 为了避免成为权力斗争的牺牲品和清洗的对象，他只能带着妻子逃亡……
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