越南战争后期，美国陆军上尉威拉德（马丁·辛 饰）奉命沿湄公河溯流而上，寻找离开美军并在柬埔寨建立自己王国的科茨上校（马龙·白兰度 饰），并将他带回。 。 或杀死。 科茨上校曾是越南战争中美军的英雄，立下赫赫战功。 然而有一天，他突然失踪了。 随后情报指出，他在柬埔寨建立了自己的王国和自己的军队，专门为了对抗美军。 威拉德和几名士兵逆流而上。 一路上，他们目睹了各种暴行和杀戮，目睹了美国士兵和当地人在当前战争中的精神扭曲和反常行为。 威拉德大为震惊。 威拉德最终在柬埔寨科茨的王国被当地人抓获并见到了科茨。 然而，科茨想死，要求威拉德将其炸毁在地上……
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