布莉（费丽西蒂·赫夫玛饰）是一个性别反转者。 生为男孩的他，从小就认为自己应该是一个女人。 因此，成年后的他一直在努力赚钱，并一直在接受荷尔蒙治疗。 进行变性手术。 在正式“阉割”最后一步的前夕，布莉收到了来自纽约的意外消息。 原来，他意外地生了一个儿子。 如今他即将成年，却因当街卖身而被警方拘留。 布莉勇敢地前往纽约见到儿子托比（凯维·泽格饰），隐瞒了他的真实身份，带他开车回家并与他相处。 布莉渐渐明白了托比对于寻找亲生父亲的执念，而托比也竟然爱上了这个“嫂子”。 这段奇怪又不正当的关系将如何被揭开……
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