唐朝末年，诸侯割据，西北黄河流域的刘王、段王、李王都想独揽天下大权，战乱不断。 刘亲王（计春华饰）攻占了端王府，端亲王（金德茂饰）弃府逃亡时被黄河英雄所杀。 马伊（于成辉饰）救了他，随后马伊所在的村庄被刘亲王的军队血洗。 这一切都被厉王（赵志刚饰）看到了。 马伊结识江湖艺人车天（淳于珊珊饰）。 后者见他武功很高，就鼓励他办戏，赚大钱。 厉王派人劝说马邑收他麾下，失败后便用毒药瞎了他的眼睛。 马伊误认为车天是这么做的，想要杀了他以解仇恨。 误会解除后，两人结拜为兄弟。 很快，端亲王就迎进了马邑。 见马邑双目失明却仍精通剑法，便把他视为“恩人”，利用他先除掉了刘亲王。 端王派杀手拦截厉王，但没有成功。 当他试图杀死女儿珍珍（万琼饰）时，珍珍被路过的马伊所救。 端王听说后，又想出了一招。 此时，珍珍和马伊不再相爱了。
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