繁华都市的一角，单亲妈妈琴子（Cocco 饰）带着襁褓中的儿子大二郎独自住在一间旧公寓里。 很长一段时间，琴子都患有精神问题，经常出现在她面前的一切都会变成两个人，她分不清哪个是真的，哪个是假的。 她紧张的恐惧如此脆弱，只有当她歌唱时，眼前的幻象才暂时消失。 与此同时，琴子因对大二郎的过度担心和保护而精神状况恶化，最终不得不面临与儿子分离的命运。 某日，琴子遇见了不起眼的小说家田中诚太郎（冢本慎也 饰）。 清太郎痴迷于琴子的歌声，并对她展开了大胆的追求。 面对这个悲观绝望、走向自我毁灭的女人，田中用各种手法来温暖和治愈琴子千疮百孔的心灵……该片荣获2011年威尼斯电影节地平线奖。
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