一封又一封的匿名信让池焕（车太贤饰）想起了自己的两位昔日好友。 五年前，志焕在一家咖啡店打工。 有一天，在繁忙的日程中休息时，秀仁（孙艺珍饰）和庆熙（李恩珠饰）走进了他的镜头，走进了他的生活。 因为他对秀仁一见钟情，但当季欢向秀仁表白时，秀仁却礼貌地拒绝了。 但志焕并没有放弃。 他再次当众恳求秀人给他一个机会。 秀仁和景熙都喜欢知焕直爽的性格。 从此，三人经常一起散步，建立了友谊。 三人都很珍惜彼此之间的友谊。 但当她们同时对彼此产生了一种模糊的爱意时，秀仁和景熙向志焕表达了三人行的尴尬，于是两个女孩离开了志焕。 时间过去了，志焕仍然无法面对他们的离开。 匿名信的出现，也让他产生了寻找秀仁和景熙的冲动。 就在这时，他得知了一个鲜为人知的秘密……
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