1920年代，延续数千年的封建王朝陷入动乱。 然而，在历史的曙光到来之前，古老的中华民族就进入了军阀割据、混战兼并的最黑暗时代。 西安侦探队队长马腾云与黑帮曲大同勾结，为了钱财杀害了心上人小翠。 刑警队副队长何元新奉命调查此案。 在与武术学生付天豪的交谈中，他逐渐将目标瞄准了曲大同。 调查脉络逐渐清晰，关键时刻，马腾云因故带走何某，进而设下恶毒陷阱陷害傅天豪。 何远心得知这个消息后，大为震惊。 他赶回西安后，冒着一切困难，不惜头破血流地追查一系列案件。 力所能及的对抗，最终走向悲惨的结局……
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