近乎失明的夏（郭凯敏 饰）到钟主任（杨延津 饰）家里拜访，向他讲述了自己未完成的剧本：十年前，夏是一名自豪的汽车修理工。 这些年，夏用好奇的目光捕捉着周围不可思议的变化。 有一天，夏琪儿遇见了一位名叫于（张宇饰）的年轻人。 头脑简单的夏子觉得自己和于很亲近。 从此，他和余一起去山里为患癌症的母亲采药。 他们的友谊日益密切。 夏、于决定以兄弟相待。 然而，夏很快就发现，宇其实是一个女孩。 十年动乱中，于氏因师母的缘故，遭到叛军的围攻和折磨，头发被剃掉。 她不得不隐藏自己的性别，生活在恐惧之中。 为了帮助于，夏偷了剧团的假货，结果双目受重伤，失明。 夏出院后，发现于一家人失踪了。 剧本到这里就结束了，钟导和夏导就一起猜测故事发生后的各种可能性……
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